Джан долгое время жил в полной темноте и в итоге согласился на операцию в полуподпольной клинике. Процедуру проводит врач по имени Клеопатра, применяющая сомнительные экспериментальные методы. К удивлению Джана вмешательство проходит успешно, и способность видеть постепенно возвращается. Сначала он просто привыкает к дневному свету, разглядывает вывески, трещины на асфальте и лица прохожих. Однако вскоре зрение начинает давать сбои. В отражениях витрин, в тени переулков и прямо на коже некоторых людей Джан замечает неестественные чешуйчатые узоры, а их зрачки кажутся вытянутыми. Сперва он списывает это на действие восстановительных препаратов и долгую адаптацию сетчатки, но искажения только усиливаются. Джан начинает наблюдать за самой Клеопатрой, находит в ее кабинете странные записи и понимает, что врач связана с законспирированной группой рептилоидных существ, скрывающихся среди обычных жителей. Он пытается выяснить, действительно ли ему вернули естественное зрение или способность видеть скрытую изнанку реальности была заранее запланированной частью эксперимента.