После падения огненного шара с неба приграничная деревня оказывается полностью уничтожена. На следующее утро её жители уже не похожи на обычных людей: они превращаются в безжизненных воинов, а земля вокруг покрывается странными знаками. Из-под почвы поднимается формация, способная сковывать драконов, и появляется огромный змей с чёрной чешуёй. Разобраться в происходящем поручают Бай Иньчуаню — замкнутому гению Стражи Сюаньцзи, который долгое время жил в уединении и не стремился вмешиваться в дела императорского двора. По приглашению императорского наставника он возвращается к службе и отправляется на границу. В расследовании ему помогают Чжэн Юаньбао, старый знакомый, с которым они когда-то вместе находились в заключении, и Ши Линъюй, загадочный командир Императорской гвардии. Чем дальше продвигается расследование, тем больше вопросов возникает у Бай Иньчуаня. За странными явлениями скрываются тайны, связанные с древними силами, придворными интригами и людьми, чьи намерения трудно понять. Союзники не всегда оказываются надёжными, а каждое новое решение требует жертв. Постепенно Бай Иньчуань начинает сомневаться в привычных представлениях о власти и могуществе, понимая, что исход происходящего зависит не только от мистических знаний.
