Иэн Натан отправляется по следам самых значимых произведений мирового кино, начиная с первых немых фильмов и заканчивая современными блокбастерами. В каждом выпуске он выбирает отдельную картину и разбирает её историю, постепенно раскрывая детали, благодаря которым она заняла особое место в кинематографе. Разговор начинается с конкретных сцен: ведущий обращает внимание на игру актёров, выразительные движения камеры, работу со светом и музыку, которая меняет восприятие происходящего. Отдельное место занимают технические решения. Натан показывает, как создавались необычные для своего времени спецэффекты, какие приёмы помогали воплощать задумки на экране и почему некоторые визуальные находки впоследствии стали привычными для зрителей. Он также возвращается к отдельным репликам и эпизодам, прослеживая, как короткая фраза или точно выстроенный момент получают самостоятельную жизнь за пределами фильма. По мере перехода от одной эпохи к другой становится заметно, насколько по-разному режиссёры и съёмочные группы решали похожие художественные задачи. Каждый выпуск складывается из фрагментов фильмов, наблюдений и подробного разбора решений, которые повлияли на итоговую картину.
